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Móvil nuevo y sincronización: qué se traslada

La sincronización (Premium) mantiene hasta 4 dispositivos trabajando sobre los mismos registros: al iniciar sesión con la misma cuenta de Google o Apple, las cuentas, los movimientos y los documentos registrados en un móvil aparecen en los demás. Está diseñada para compartir los registros, no para clonar el móvil — en un dispositivo nuevo aparece casi todo, pero parte del trabajo existe solo en el móvil donde se hizo. Saber qué es qué, antes de cambiar, evita sorpresas después.

Qué llega al móvil nuevo

Después de iniciar sesión con la misma cuenta y de dejar terminar la primera sincronización, el móvil nuevo muestra:

• Las cuentas y todos sus movimientos — ingresos, gastos y transferencias;
• Las categorías y subcategorías, con sus iconos y colores;
• Las entidades (clientes, proveedores, «Otros»);
• Las facturas y documentos registrados en esas entidades;
• Los presupuestos y los proyectos;
• Las transacciones recurrentes y los eventos previstos de tesorería;
• Los tipos de cambio personalizados;
• Los periodos de conciliación cerrados;
• El estado de conciliación de cada movimiento — si está conciliado, la fecha y el identificador bancario (FITID) — que reside en el propio movimiento: un movimiento conciliado sigue conciliado en el móvil nuevo, y el emparejamiento ya hecho no tiene que repetirse;
• Las conciliaciones de cuenta corriente por entidad, incluida la composición de cada una.

Qué se queda en el móvil antiguo

• Las fotos y los PDF de los recibos: desde la versión 1.5.0 viajan. Los archivos adjuntos a los movimientos se guardan en la nube (un centro de datos en Europa) y se descargan en el dispositivo suyo que los abra; el documento creado en la cuenta corriente a partir de un movimiento lleva el primer adjunto de ese movimiento. Hasta la versión 1.4.0 los archivos existían solo en el móvil donde se añadieron; en esa versión, vea en la sección siguiente cómo llevárselos.
• El historial de importaciones de extractos bancarios y las reglas de conciliación (la categorización automática), junto con las plantillas de lectura por proveedor que usa el escaneo de recibos. Los movimientos que una importación creó sí viajan, como cualquier otro movimiento, y los movimientos conciliados siguen conciliados — pero el registro de qué archivos de extracto se importaron, y las reglas aprendidas de ellos, se quedan en el dispositivo que las aprendió.
• La mayoría de los ajustes. Solo un conjunto pequeño viaja con los datos: la moneda, la posición del símbolo de moneda, los formatos de fecha y de número, el tipo de gráfico, el periodo del gráfico de saldos, las opciones de los campos Entidad y Nota (incluido si la Entidad es obligatoria), la opción Proyectos, los días de aviso y los tipos de cambio. Todo lo demás de los Ajustes debe configurarse de nuevo en el móvil nuevo.

Cambiar de móvil: un orden seguro

1. Exportar primero, en el móvil antiguo. La exportación (Premium) graba los movimientos en archivos Excel / CSV / OFX, y los informes pueden guardarse en PDF. Esos archivos viven fuera de la aplicación — son la copia que no depende de ningún móvil.
2. Los archivos de los recibos. Desde la versión 1.5.0 llegan con los movimientos en cuanto el móvil nuevo sincroniza con conexión: no hay nada que hacer. En la versión 1.4.0 existen solo en el móvil antiguo: la única exportación que los incluye es el paquete para el contable (Premium), un ZIP con un PDF por transacción; genérelo en el móvil antiguo y conserve ese móvil hasta confirmar que los archivos están a salvo. El paquete pregunta ahora qué forma lleva cada documento: con la información del movimiento (una franja con fecha, cuenta, categoría e importe sobre el documento) o solo el documento, tal como se escaneó; la elección se recuerda.
3. En el móvil nuevo, instale ZeniCash, inicie sesión con la misma cuenta y deje que la primera sincronización termine por completo antes de valorar qué falta.
4. Revise los Ajustes en el móvil nuevo: como se indica arriba, la mayoría de las preferencias son por dispositivo.
5. Conserve el móvil antiguo hasta confirmarlo todo. Bórrelo, o entréguelo a otra persona, solo después de comprobar que el móvil nuevo muestra las cuentas, los movimientos y los documentos esperados.

Cuando la sincronización dice «Sin conexión a internet»

Una red que dice tener conexión pero no responde —el wifi de un hotel, un DNS averiado— dejaba el círculo de sincronización girando sin fin. Desde la versión 1.5.0 cada llamada a la nube espera un minuto y desiste: la app dice «Sin conexión a internet.», conserva lo que ya había recibido, y la siguiente sincronización continúa donde se quedó.

Una instalación nueva sigue la región del móvil

Desde la versión 1.5.0 una instalación nueva se abre en la moneda, el orden de fecha y el formato de números de la región del móvil, con el tema siguiendo al del móvil. Una instalación ya existente no cambia nada: conserva la moneda, los formatos y el tema que tenía.

Sincronizar no es una copia de seguridad

El papel de la sincronización es mantener coherentes entre sí los dispositivos en uso — no guardar una copia de todo para más adelante. La copia que sobrevive a cualquier móvil es la que sale de la aplicación mediante la exportación. Exportar con regularidad — por ejemplo, en cada cierre de periodo — cuesta poco y hace que un cambio de móvil nunca dependa de lo que la sincronización traslada.