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Nouveau téléphone et synchronisation : ce qui suit

La synchronisation (Premium) fait travailler jusqu'à 4 appareils sur les mêmes enregistrements : en vous connectant avec le même compte Google ou Apple, les comptes, les opérations et les documents saisis sur un téléphone apparaissent sur les autres. Elle est conçue pour partager les enregistrements, pas pour cloner le téléphone — sur un nouvel appareil, presque tout apparaît, mais une partie du travail n'existe que sur le téléphone où elle a été faite. Savoir ce qui suit et ce qui reste, avant de changer, évite les surprises après.

Ce qui arrive sur le nouveau téléphone

Après connexion avec le même compte, et une fois la première synchronisation terminée, le nouveau téléphone affiche :

• Les comptes et toutes leurs opérations — recettes, dépenses et virements ;
• Les catégories et sous-catégories, avec leurs icônes et couleurs ;
• Les entités (clients, fournisseurs, « Autres ») ;
• Les factures et documents enregistrés sur ces entités ;
• Les budgets et les projets ;
• Les opérations récurrentes et les événements de trésorerie prévus ;
• Les taux de change personnalisés ;
• Les périodes de rapprochement clôturées ;
• L'état de rapprochement de chaque opération — si elle est rapprochée, la date et l'identifiant bancaire (FITID) — qui figure sur l'opération elle-même : une opération rapprochée reste rapprochée sur le nouveau téléphone, et le rapprochement déjà fait n'a pas à être refait ;
• Les rapprochements de compte courant par entité, y compris la composition de chacun.

Ce qui reste sur l'ancien téléphone

• Les photos et les PDF des reçus — à partir de la version 1.5.0, ils voyagent. Les fichiers joints aux opérations sont conservés dans le cloud (un centre de données en Europe) et téléchargés sur celui de vos appareils qui les ouvre ; le document créé sur le compte courant à partir d’une opération emporte la première pièce jointe de cette opération. Jusqu’à la version 1.4.0, les fichiers n’existaient que sur le téléphone où ils avaient été ajoutés — sur cette version, voyez dans la section suivante comment les emporter.
• L'historique des imports de relevés bancaires et les règles de rapprochement (la catégorisation automatique), ainsi que les modèles de lecture par fournisseur utilisés par la numérisation des reçus. Les opérations créées par un import voyagent, comme toute autre opération, et les opérations rapprochées restent rapprochées — mais le relevé des fichiers de relevé importés, et les règles apprises à partir d'eux, restent sur l'appareil qui les a appris.
• La plupart des réglages. Seul un petit ensemble voyage avec les données : la devise, la position du symbole monétaire, les formats de date et de nombre, le type de graphique, la période du graphique de soldes, les options des champs Entité et Note (y compris si l'Entité est obligatoire), l'option Projets, les jours de notification et les taux de change. Tout le reste des Réglages doit être reconfiguré sur le nouveau téléphone.

Changer de téléphone : un ordre sûr

1. Exporter d'abord, sur l'ancien téléphone. L'export (Premium) écrit les opérations dans des fichiers Excel / CSV / OFX, et les rapports peuvent être enregistrés en PDF. Ces fichiers vivent hors de l'application — c'est la copie qui ne dépend d'aucun téléphone.
2. Les fichiers des reçus. À partir de la version 1.5.0, ils arrivent avec les opérations dès que le nouveau téléphone a synchronisé avec une connexion — rien à faire. Sur la version 1.4.0, ils n’existent que sur l’ancien téléphone : le seul export qui les inclut est le dossier comptable (Premium), un ZIP avec un PDF par transaction ; générez-le sur l’ancien téléphone et gardez ce téléphone jusqu’à avoir vérifié que les fichiers sont à l’abri. Le dossier demande désormais la forme de chaque document — avec les informations de l’opération (un bandeau avec la date, le compte, la catégorie et le montant au-dessus du document) ou le document seul, tel qu’il a été numérisé ; le choix est mémorisé.
3. Sur le nouveau téléphone, installez ZeniCash, connectez-vous avec le même compte, et laissez la première synchronisation se terminer complètement avant de juger de ce qui manque.
4. Repassez en revue les Réglages sur le nouveau téléphone : comme indiqué ci-dessus, la plupart des préférences sont propres à chaque appareil.
5. Gardez l'ancien téléphone jusqu'à confirmation. Ne l'effacez, ou ne le cédez, qu'après avoir vérifié que le nouveau téléphone affiche les comptes, les opérations et les documents attendus.

Quand la synchronisation dit « Pas de connexion Internet »

Un réseau qui se dit connecté mais ne répond pas — le Wi-Fi d’un hôtel, un DNS en panne — laissait le cercle de synchronisation tourner sans fin. À partir de la version 1.5.0, chaque appel au cloud attend une minute puis abandonne : l’application affiche « Pas de connexion Internet. », garde tout ce qu’elle avait déjà reçu, et la synchronisation suivante reprend là où elle s’était arrêtée.

Une nouvelle installation suit la région du téléphone

À partir de la version 1.5.0, une nouvelle installation s’ouvre dans la devise, l’ordre de date et le format des nombres de la région du téléphone, avec le thème qui suit celui du téléphone. Une installation existante ne change rien : elle garde la devise, les formats et le thème qu’elle avait.

La synchronisation n'est pas une sauvegarde

Le rôle de la synchronisation est de garder cohérents entre eux les appareils en service — pas de conserver une copie de tout pour plus tard. La copie qui survit à n'importe quel téléphone est celle qui sort de l'application par l'export. Exporter régulièrement — par exemple à chaque clôture de période — coûte peu, et un changement de téléphone ne dépend alors jamais de ce que la synchronisation transfère.